Завелось на земле Русской Чудо-Юдо — леса сжигало и людей в плен брало. Решил Иван спасти люд простой и отправился со своими старшими братьями на бой с Чудо-Юдом. Несли они все дозор по очереди, только дважды его братья засыпали. А Иван боролся с окаянным злодеем, отрубая головы чудовищу..