Появился в лесах Соловей Разбойник. От его свиста люди замертво падали, грабил разбойник проезжий люд и обозы разорял. Решил Илья Муромец справиться с силою нечистой. Нашел он Соловья Разбойника. Сражались они не на жизнь, а на смерть. Одолел Илья Соловья Разбойника, приторочил его к седлу, да и отправился в Киев князю Владимиру показать побежденного врага