Сказка о трех царевичах и их старом отце Берендее. Повадился в царском саду кто-то ночью воровать яблоки. Дал отец задание сыновьям поймать вора. Но только младшему, Ивану, удалось добыть перо Жар-птицы, которая прилетала в царские сады клевать яблоки. Берендея околдовала красота пера, и захотел царь получить Жар-птицу. Иван отправился в путь по велению отца в путь и встретил Серого Волка, который поклялся служить царевичу верой и правдой…