Король во время охоты заблудился и не мог найти дорогу домой. Он оказался в лесу совсем один. Вышла ему навстречу колдунья, которая предложила сделку: она его выведет на дорогу, а он женится на её дочери. Король, чтобы уберечь своих шестерых сыновей и дочку, спрятал их в лесу. Но мачеха нашла братьев и превратила их в лебедей…